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发布日期:2015-06-29  作者:正奇金融凯时体育官网

(2015年6月29日-香港)中国最大的多元化投资集团之一--联想控股股份有限公司(以下简称联想控股或公司,股份代号:3396.hk)首次公开发售圆满完成,公司股票今天于香港联合交易所主板正式挂牌交易。

联想控股首日挂牌开市走高,开报43.15港元,较上市价上涨0.4%,成交844万股。联想控股首日逆市高开,外媒《华尔街日报》评论认为,表明投资者对于中国经济前景依然乐观。

联想控股本次全球发售受到热烈追捧,尽管发售期间正值港股反复调整时期,公开发售和国际配售仍获得大幅超额认购,公司股票最终以接近发行价格区间上限的42.98港元定价,未计行使超额配股权情况下,预计集资净额146.27亿港元。

香港公开发售部分,共接获32,243份有效申请,合共认购797,185,100股股份,相当于超额认购44.17倍。公开发售部分的超额认购触发回拨机制,回拨后,公开发售部分占总发售股份比例增至7.5%,国际配售则占92.5%。根据配售结果公告,公开发售部分一手中签率为100%,即每位认购申请者均可稳获一手分配。

由于国际配售部分获得非常大幅超额认购,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席全球协调人于2015年7月19日(星期日)内行使,以要求公司按发售价额外配发及发行合共最多52,940,000股h股,相当于全球发售时初步提呈发售股份的约15%,以补足国际发售中的超额分配。待超额配股权获行使,公司将会刊发公告。

联想控股本次全球发售获24名基石投资者合共认购1.71亿股股份,占全球发售后已发行股本7.28%。基石投资者阵容为近年来最多,包括首都旅游集团(香港)控股有限公司、建发集团(香港)有限公司、中国人寿富兰克林资产管理有限公司、中再资产管理(香港)有限公司、中国建材股份有限公司(3323.hk)、中兵投资管理有限责任公司、易方达资产管理(香港)有限公司、中国航天投资旗下易颖有限公司、fidelidade-companhia de seguros,s.a.、中信股份(0267.hk)附属瑞群投资有限公司、富邦人寿保险股份有限公司、国开金泰资本投资有限责任公司、greenland financial overseas investment group co., ltd.、广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)、tcl集团全资附属公司禧永投资有限公司、中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、郭炳湘家族信托全资拥有的invest highway corporation、suzhou kunyu jinming investment llp、郑裕彤旗下lead connection investments limited、中国平安资产管理(香港)有限公司、方圆投资管理(香港)有限公司、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司、苏宁国际有限公司、惠理基金管理香港有限公司。

作为中国领先的多元化投资集团,联想控股本次登陆港股,主打「投资 实业」双轮驱动的先进模式,战略投资和财务投资两大平台互动,在管理参与深度、资本来源、投资回报及持有期限方面各有侧重且具协同效应,并覆盖企业发展的各个阶段。

公司通过战略投资布局于中国未来颇具经济增长潜力的六大板块,投资并长期持有具有价值或未来增长潜力的企业,藉助自身的行业洞见和打造成功企业的经验,为被投企业提供资金支持、品牌背书、管理提升和其他增值服务,为投资者打造符合未来增长趋势的动态投资组合。联想控股的投资组合布局合理,不仅包括it、金融服务、现代服务等高增长板块,更囊括房地产、农业与食品、化工与能源材料等基础型板块,这样的配搭在控制风险、配置资源方面具有独特的优势。

另一方面,公司财务投资同样布局完整,且覆盖企业全生命周期,透过旗下知名的联想之星、君联资本及弘毅投资,根据企业的不同成长阶段分别进行天使投资、风险投资及私募股权投资。同时,联想控股还对未上市及上市公司进行直接投资,也开展母基金投资业务。联想控股打造了对企业从早期到成熟期的完整投资链,为被投企业提供广泛的增值服务和其他资源,通过这种全生命周期的接触,加深了财务投资行业和被投企业的深入了解,也同时优先获得了更多优质的投资机会。

联想控股拥有一流的投资和管理团队,具备长远战略眼光、丰富的行业经验和高效的执行能力。在公司创始人兼董事长柳传志先生及总裁朱立南先生的领导下,在过往30年中,联想控股通过把握中国经济发展的重要主题、灵活的投资手法及丰富的管理经验,打造了一批有影响力的卓越企业。

公司于1984年开始投资it行业并建立了联想集团。根据idc统计,按照2014年出货量计,联想集团为全球最大的pc制造商、第二大pc和平板电脑制造商及第三大智能手机制造商。

二十一世纪之初,公司判断出中国经济发展若干趋势,包括城镇化和工业化进程带来的对住房需求的增加、对银行以外的融资渠道的需求,以及国有和私营领域的管理和战略亟待提升,自2000年起创立了房地产公司融科智地、风险投资基金君联资本,及私募股权基金弘毅投资。

君联资本专注于科技、媒体、通讯、健康、消费品及现代服务行业的投资。根据清科排名,综合考虑一系列指标,包括投资回报、融资规模及投资金额,君联资本于二零一四年在中国本土风险投资基金中排名第一。

弘毅投资重点投资国内外投资规模相对较大的消费者产品及服务行业、高端制造业、医疗健康、零售业和其他服务业的成熟企业。经过超逾11年的发展,弘毅投资已成为最成功且最具声誉的中国私募股权投资机构之一。

自2010年起,顺应中国消费者个人财富和消费需求的增长,公司投资并创建了一批行业领先公司,其中包括中国最大的租车公司神州租车(以车队规模计)、中国口腔医疗服务连锁行业排名第一的拜博口腔(以网点数量计)、中国领先的教育保险经纪联保(以保费计)以及中国高端水果行业的龙头企业佳沃。

联想控股在若干行业主动布局,储备了丰富的企业资源,逐步释放其价值。公司对被投企业积极地提供增值服务,调整资源配置及优化资产组合,实现价值的持续增长。于往绩记录期,公司的收益从2012年的人民币226,315.9百万元增至2014年的人民币289,475.8百万元,年复合增长率为13.1%;权益持有人应占利润从2012年的人民币2,287.9百万元增至2014年的人民币4,160.4百万元,年复合增长率为34.8%。公司总资产从截至2012年12月31日的人民币197,911.0百万元增至截至2014年12月31日的人民币289,001.5百万元,年复合增长率为20.8%;而公司的权益持有人应占的总权益由截至2012年12月31日的人民币22,689.6百万元增至截至2014年12月31日的人民币31,985.9百万元,年复合增长率为18.7%。

根据承销商之一的瑞银研究报告指出,联想控股估值介于732亿至1015亿元人民币(约914亿至1268亿港元),相当于今年预测本益比15.7至19.4倍。联想控股旗下还有多家未上市公司,均处在迅速发展期,预计将推动公司业绩迅速增长,预计2014年至2017年盈利的年复合增长率达到23%,集团合理估值为14.3至19.9倍市盈率,市账率为1.6至2.2倍。据其招股文件,联想控股市盈率约13至14倍,相比其他综合企业已十分吸引。

对于本次联想控股h股发行,公司创始人兼董事长柳传志先生表示:“我们之所以选择香港上市,主要是看好港股市场的规范和透明、业绩与股价之间密切的联系,这正是联想控股一贯坚持的与投资者共赢的理念。我们的管理团队拥有丰富的投资经验、与时俱进的应变力和卓越的执行力,特别是把企业信誉看得尤为重要,这也是联想控股品牌的一个重要内容。”展望未来,柳传志表示:“此次于香港成功上市是联想控股通往企业愿景的重要里程碑,我谨代表公司衷心感谢众多海内外投资者对我们投资价值的认可。未来联想控股会继续以股东利益为先,精耕细作,致力于成为一家值得信赖并受人尊重、在多个行业拥有领先企业、在世界范围内具有影响力的百年老店。”

关于联想控股股份有限公司

联想控股股份有限公司是中国领先的投资集团。公司拥有战略投资和财务投资两大业务:战略投资业务投资于it、金融服务、现代服务、农业与食品、房地产以及化工与能源材料六大板块;财务投资业务主要包括天使投资、风险投资及私募股权投资,覆盖企业成长的所有阶段。过往30年中,在公司创始人兼董事长柳传志先生及总裁朱立南先生的领导下,公司通过把握中国经济发展的重要主题、灵活的投资手法及丰富的管理经验,打造了一批有影响力的卓越企业,包括联想集团、君联资本、弘毅投资,以及中国最大的租车公司神州租车(以车队规模计)、中国口腔医疗服务连锁行业排名第一的拜博口腔(以网点数量计)、中国占据主导地位的教育保险经纪联保(以保费计)以及中国高端水果行业的龙头企业佳沃等。



图1   联想控股于6月29日在港成功上市



图2  联想控股董事长柳传志致辞



图3 联想控股董事长柳传志敲响上市锣声



图4  联想控股董事长柳传志与联想控股总裁朱立南合影



图5 联想控股董事长柳传志与联交所轮值主席互换礼物



图6  联想控股董事长柳传志祝酒

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